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骨科医疗器械7大巨头以及市场发展深度分析

来自: www.jinanrx.com   时间: 2020-01-10

中国医药化工网新闻

骨科是许多医疗器械巨头附近最重要的区域。这也是竞标中讨价最多的领域。在这种乐观和被削减的交换中,这个市场的未来发展是什么?本文由广发证券分析师马帅可能会给你很好的指导。

一,国内骨科医疗器械的发展

中国骨科医疗器械的发展时间不长。时间只有20年左右。 20世纪90年代的骨科医疗设备市场基本上属于买方市场。许多整形外科医生正在寻找制造商寻找一些合适的产品。在20世纪90年代,外资逐渐进入。与此同时,一些当地民族企业诞生了。

骨科主要研究肌肉骨骼系统的解剖学,生理学和病理学。治疗方法主要包括药物,物理治疗和手术治疗。在上述三种治疗方法中,治疗更为重要,占比最大。

医疗器械可根据物理结构分为内固定和外固定。称为种植体的内固定主要包括关节,骨板,螺钉等。外固定是体外固定的方法。包括外固定器,夹板,绷带,石膏等,这两种方法主要是基于内固定,两种方法都用于固定骨折端,尽快促进骨赘的形成。

二,骨科概念及其学术分类

从治疗的角度来看,骨科医疗器械可分为创伤,脊柱,关节和脚癣。创伤是最常见和最基本的,其次是脊柱和关节。现在有了一种新的足类,现在属于一些大型医院。有些甚至将脊椎细分为颈椎。腰椎等。

首先是创伤,创伤分为儿科创伤和成人创伤。常用的创伤器械包括骨钉,外固定器等。创伤的内固定方法可以细分为外固定和髓内。固定,外固定主要包括钢板和螺钉。髓内固定主要用于干骨骨折中的一些髓内钉(指甲)。许多髓内和髓外固定是常见的。许多迹象可以以两种方式使用。可根据外科医生的偏好和技术选择治疗方法;

其次是脊柱类,脊柱类临床上可分为创伤性和退行性疾病。创伤主要是车祸或高原跌倒等外力。退行性疾病主要是指每日腰椎间盘突出症,包括一些先天性畸形,肿瘤,脊柱固定,包括螺钉和前颈椎板,以及一些微创椎体形成的产品;

最后,关节主要是由人体的软组织和韧带组成的结缔组织。最大的关节主要是髋关节和膝关节。其他如肘关节手术较小,臀部和膝关节是主要的;

此外,还有近年来新兴学科的脚踝。它们以前是手足手术,现在分别列为足部和腹部。近年来,随着一些医疗器械公司的发展,一些新产品被引入。在足部的医生没有很多产品可以使用之前,基本上是克氏针然后是螺钉。伤口主要是外伤。整形外科主要是退行性疾病的问题。他们之前没有注意到,但现在患者体积很大。

三,国内骨科市场概况

骨科医疗器械约占医疗器械总量的6%。骨科器械在整个医疗器械行业中也被视为高值易耗品,具有较高的技术含量。研究报告显示,近几年来,骨科医疗器械行业增长率达到20%以上,到2018年复合增长率达到15%。市场规模可达210亿。生长期相对较大。脊柱类可以达到20%以上。

创伤的总体市场份额最大,为32%。全国建筑业增长相对缓慢,对酒后驾驶的控制越来越严格,创伤增长相对缓慢。随着中国进入老龄化社会,关节和脊椎的生长相对较高。总体来看,2009-2015年关节年均复合增长率可达20%以上。2015年,关节植入物市场份额为40亿元。关节置换主要是进口厂商,而国内厂商也在不断改进,技术也在不断赶超。

以关节置换技术为例,临床使用寿命约为15-20年。国内外在技术和工艺上存在一些差异。如今,这种距离正在逐渐缩小。此外,一些外资企业垄断原材料,形成一定的壁垒。

接着分析了中国的国产化率,2009-2014年市场占有率达到40%,国内厂商的市场占有率一直在上升。据了解,目前只有施乐公司完成了15年计划中其他国外厂商的销售目标。没有一家供应商达到预定的销售目标。与创伤相比,该类型是所有骨科医疗器械行业中定位率最高的类型。国内厂商基本可以达到进口厂商的水平。在一些地方医院里,国产厂家依然是中流砥柱、关节和脊梁。一线城市进口企业较多,很多国产产品在工艺细节上无法与进口产品相媲美。

从竞争的角度来看,跨国公司一直在收购国内公司,许多国内公司正在准备上市。国内骨科领导者威高骨科最近宣布了一个借壳上市。威高的产品在临床实践中得到高度认可。另一方面,创伤和脊柱产品占威高整体业务的最大份额。

在关节方面,爱康益成拥有最大的市场份额。该公司成立时间很短。它成立于2002年左右,主要是因为它与北京积水潭的专家有更多的合作,其次是春丽医疗。威高骨科主要从事抢占部分进口商的份额,产品覆盖面较为全面。

Chunli主要是连接并且有脊柱产品的一部分。凯利本身是一种脊柱产品,主要是微创脊柱(PKP和PVP椎体成形术产品),后来整合了江苏艾迪尔布局创伤领域。康辉已被外国投资者收购。就个人而言,被外国投资者收购国内公司被认为是不利的。如果国内企业在收购后开发产品,控制权不能由外国制造商开发。

从脊柱产品的角度来看,中国脊柱植入物市场收入从2009年的17亿元增加到2013年的33亿元,复合年增长率为18.7%。预计2014 - 2018年将以18%的复合年增长率继续增长,2018年达到78亿元。

在一些大城市指定的大型医院中,脊柱产品仍以进口品牌为主。在大多数县级医院和省市的地方医院,他们仍然以国内品牌为主。其次是创伤产品,根据PICO报告,中国的创伤植入物市场收入从2009年的20亿元增加到2013年的38亿元,复合年增长率为17.6%。

预计2014 - 2018年将以16.9%的复合年增长率(数据可能乐观)继续增长,2018年达到86亿美元。创伤主要基于国内品牌,进口公司在临床实践中没有太大优势。

从联合的角度来看,中国的联合植入市场收入从2009年的11亿元增加到2013年的27亿元,复合年增长率为24.5%。 2014 - 2018年预计将继续以23.5%的复合年增长率增长,2018年达到76亿。关节的高端产品主要是进口公司,国内公司在原材料加工,加工方面更差加工和喷涂处理。

四,国内外重点企业的情况

1.强生医疗:强生公司是第一家迅速取消该公司的公司。之后,它收购了DePuy公司并正式进入骨科领域。后来,它收购了Syndius。该公司最初由瑞士的AO协会创立。该协会已建立了整形外科领域的标准。整形外科医生在整形外科临床领域需要学习的第一件事是AO标准,该标准规定了手术方法。

例如,钉板是合适的并且需要什么级别的要求。标准制定后,Syndicate成立,主要用于骨科创伤产品,该产品在全球拥有最大的市场份额。在崛起之前,Syndius的份额也是最大的。许多设备公司正在复制Syndicate的产品。现在市场份额逐渐减少,取而代之的是国内品牌。

塞克:最早的设备公司从内窥镜开始。 10年前,手术设备的市场份额达到80%以上。临床认可度很高,近年来市场份额有所下降。国内品牌正在崛起,设备质量非常好,但成本高,维护成本高。 Secker在过去几年的增长速度非常快,内部销售人员的评估指标很高,但近年来有所下降。

3,美敦力:更有名的是心血管支架和一些骨科产品,在脊柱产品方面处于领先地位,市场份额是世界上最高的,2012年收购了康辉和利伯。

4.杰迈:旧骨科设备公司进入中国市场。十多年前,Zimmer公司培养了中国许多医院的骨科主任。因此,Zimmer的产品认可度非常高。这家美国公司合并后,它是一家合资公司,目前是合并后该领域市场价值最高的公司。

凯莉泰:该公司以前只使用脊柱椎体成型产品。该产品问世后,产品迅速抢占国内市场。上市后,市场价值也非常大。在14年和15年间,江苏艾迪尔逐渐收购了伤口产品,并在二级医院。以下一些县级医院的市场接受度很高,一方面是质量因素,另一方面是价格因素。

凯利的主要PVP和PKP产品主要是微创产品,主要用于治疗一些压缩性骨折。在没有Kelly产品的情况下,压缩性骨折只能在家中使用PVP和PKP产品进行修复。它改善了患者的生活质量,因此凯利迅速爆发。其他竞争对手包括山东冠龙。

6,威高骨科:威高骨科是国内领先的骨科,产品质量非常好,公司位于山东威海,工厂规模是亚洲最大,2005年投资最高。公司此前有过与美敦力合作五年。美敦力打算收购威高,但威高没有出售。两者之间的合作被认为在行业中是有利可图的。在合作期间,威高脊柱的产品实现了跨越式发展。到目前为止,威高仍在为美敦力做OEM工作。

7,春丽,微创:春丽公司是一家成立的公司,一直生产关节,从关节出发,生产脊柱产品后的市场。上海伟创是留学生的回国生。主要领域是心脏和一些骨科产品。该公司主要收购了美国的Wright公司。 Wright是世界上最大的运动员产品市场份额,对国内产品非常有利。该公司基本上是复制Wright足够的产品。

V.骨科消耗品的销售渠道和招标条件

骨科消耗品主要在医院销售。中国最早的招标是在2007年和2009年。当时的招标分为当地卫生部和军队总后勤部的招标。目前,北京的许多医院仍在提及这些招标价格。从13年和14年开始,许多地方开始招标,包括省级招标和市政招标。

目前,河北招标刚刚完成,宁波模式已经通过。宁波模式对骨科生产企业的影响较大。竞价降价仍然十分明显。主要目的是让国内企业取代进口企业,挤压进口企业退出市场。福建三明模型也是一种低成本模式。

六,全球发展趋势

联合器械的比例较大,关节和脊柱产品的市场份额分别为44.75%和23.39%。随着人口老龄化,越来越多的老年人需要更换关节。行业整合加剧,外国公司一直在收购国内公司,国际公司也在相互收购。

Stryker于2011年收购了神经血管科并于2014年收购了施乐公司。该公司一般采用并购方式进入其他行业。目前,全球90%的市场被十大进口公司所占据。全球骨科市场对中国有了一定的启示,近年来国内企业也加大了对联合市场的投入。

七。骨科行业未来发展前景

最早的创伤理论是AO理论,它提倡强大的内固定力,使得指甲板和骨头的末端紧密结合在一起。然而,已经发现一些破碎的板材会破裂一段时间。后来的研究发现,钉板不需要与骨头的断端紧密贴合,只要它适合手术,板与钉之间就会有微动,BO理论出现了后来。

目前,市场上锁紧板、锁紧螺栓较多。创伤产品在几个类别中增长缓慢,创伤产品更多地用于车祸患者。合资企业市场份额大,前景广阔。

近几年来,国内接头产品的主要材料是钛合金和纯钛。关节产品不同于伤口产品。伤口愈合后,取钉板是无用的。关节产品是用来代替自己的关节,并将留在体内。目前,临床寿命为15-20年。

脊柱产品的发展方向是微创。一些专家对微创手术有不同的看法。很多专家认为伤口很小,但能否达到手术效果尚不确定。

pkp和pvp手术创伤小,但不能完全解决脊柱问题。对于比较严重的问题,还需要用传统的钉棒来解决。

问答

问题1:从国内手术量来看,创伤产品的增长情况如何?

答:创伤的市场份额主要集中在以下二级医院和区级医院,以下医院比三级医院快。国内创伤市场容量最大,但增长速度慢于关节和脊柱,这与环境有一定关系。

问题2:一年和一季度创伤手术的饱和程度如何?

A:这不一定是真的。根据医院的位置和外伤的数量,所有医院的年轻医生都可以做外伤手术。创伤手术是骨科较基本的手术。医生通常从创伤外科作为入门训练开始,然后选择其他发展方向。

问题3:关节未来的增长动力是什么?未来2-3年供需形势如何?

- 答:从市场的角度来看,未来将进入老龄化社会,越来越多的老年人,中国人更保守,心理上更独家手术,现在联合手术是在医疗保险范围内。十多年前,许多骨科专家无法进行关节手术。这些领域的专家主要集中在北山光等大城市。

现在很多医院专家都可以做关节置换手术。随着医生医疗技能的提高,市场也在不断扩大。目前,国内市场仍以进口为主,但国内企业也加大了研发力度,如威高,高端设备的研发,旨在抢占外国公司的市场份额。总体而言,国内产品的市场容量仍然非常大。

问4:目前,也可以在当地医院进行关节手术。与关节手术相比,当地医院脊柱手术的情况如何?

答:它类似于关节。脊柱产品的国产化率高于关节产品,脊柱产品的国内替代进口过程更快。脊柱的定位率约为50%。在联合产品中,质量好,大部分是进口产品。这些矫形医疗器械产品可以被医生和专家使用有两个主要原因。

首先是产品的质量;第二是使用手术器械,因为即使有更好的产品,也没有相应的手术设备使用,它不能装入人体。

在过去的几年里,国内专家愿意使用进口产品,主要是因为进口的手术器械做得很好而且易于使用。 Johnson&Johnson和Szeke等公司拥有研究外科手术工具的专业人员。

威高骨科等国内公司拥有与国际公司相当的手术器械,并拥有专业人员开发手术器械。他们还不断与国内知名专家讨论如何使用和改进手术器械。临床验收。

Q5:脊柱和关节产品的出厂价和市场价有什么区别?代理商的利润有多大?

A:骨科代理商的利润比其他行业都高。保守估计10个利润点是没有问题的。

问6:在竞价上,降价的“比较暧昧模式”还是“正常模式”居多?

A:任何行业都有一些规定。目前“宁波模式”只会降低价格,其他配套手段跟不上,因此这种模式在很多地方遭到了抵触。

问题7:伤口已经实现了大部分国产化,未来几年关节和脊柱能否实现国产化替代?困难在哪里?

A:我觉得脊柱产品的国产化速度会很快,关节时间可能会更长。主要问题是国产化生产技术问题。十年前,国外的生产技术已经达到了数控机床的主要目的,但在国内,它主要是人工的,工艺的落后导致联合产品国产化的时间较长。

进口产品和医生更好的技术会使产品在人体内停留很长时间,而国产产品在加工过程中可能会造成产品的松动,这是联合产品最担心的问题。一旦松脱,就要进行二次手术整修,因此加工上的落后将导致关节产品较长时间的国产化。

Q8:威高希望推出关节高端产品。它会有什么发展?此外,在三甲医院中,国际品牌具有良好的学术优势。威高品牌是否有可能取代国际品牌进入三甲医院?

答:威高的家用关节尚未大量发布,但已用于临床实践。联合产品的定位是抢占进口品牌的份额,对其发展更为乐观;第二个问题是在一些大医院。除了完成工作外,整形外科医生非常重视学习过程,并愿意接受新事物。国外吸引了国内专家学习,因此获得了学术上的优势。目前,国内公司也在加大学术力度,包括与国际大牌公司合作。

Q9:联合原材料主要进口,利润率低。那之后还有改进的余地吗?

答:这需要深入挖掘原料潜力。如果国内原料能够满足需求,原材料更换还有改进空间,但人造关节中的陶瓷头等一些高端材料仍然处于国际垄断地位,都是国外品牌。

问题10:如果一家公司处于整形外科领域,除了新技术,工具,设备,设计和招标的优势外,还需要哪些因素才能继续发展?

答:公司的可持续发展主要依靠产品,生产优质产品,拥有良好的工具,并得到临床认可。过去,由于产品和工具的原因,国内公司不如外国公司好。国内产品在临床实践中没有得到认可,它们与国外产品有很大不同。例如,威高能够做得好的原因是因为他的早期投资是最大的,而且工厂建筑也是亚洲最好的。因此,所生产的产品的质量非常好并且已得到临床认可。定位,临床认可可以成功。

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