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2015年全球医药企业TOP 10 七跌三涨

来自: www.jinanrx.com   时间: 2019-12-30

中国医药化工网新闻

行业背景

悬崖般的衰落是不可避免的

宏观经济学是制药市场的主要影响因素。 2015年,发达国家普遍退出低谷,全球医药市场增速加快。根据IMS数据,2015年全球医药市场达到1068亿美元,2011 - 2015年复合增长率达到6.2%。经过多年的快速发展,以新兴经济体为代表的发展中国家的医药市场显着增加。从2005年到2015年,新兴经济体的医药市场份额从12%增加到28%。

Gilead,Biogen和Celgene等创新制药公司的销售增长迅速,而一些传统的跨国巨头因其核心产品专利到期而不得不面临悬崖式销售的下滑。就2015年而言,备受关注的专利品种包括赖石,安立凡,柯帕松和Neulasta。

考虑到生物技术产品和多肽药物具有较高的技术门槛,Anrufan所代表的小分子化学药品无疑面临着对仿制药的更激烈竞争。由Daxie和BMS共同负责销售的Anlufan的销售额在2015年从62亿美元暴跌至36亿美元,其中仅损失了17亿美元。

为了保持市场规模,提高效率和降低费用,制药公司尝试了各种方法,其中大多数是交易和裁员。

收购的意愿仍然很强烈

2015年最重的交易无疑是辉瑞与阿尔弗雷德的合并。辉瑞一直是处方药领域的标杆。近年来,通过多次并购,Aerjian将其处方药市场增加到全球第12位。两家公司的合并无疑将建立一个巨大的企业。其处方药市场将远远落后于主要竞争对手诺华和罗氏。此外,辉瑞公司希望通过收购新公司在爱尔兰所在地的注册来实现税收倒置。然而,正是避税问题导致美国政府于2016年4月引入新政策,导致合并死亡。

然而,除此之外,生物医学领域还有一些大规模的合并和收购,总计超过1600亿美元。其中,仿制药领域的领先企业,在2014年收购全球第三大仿制药公司美兰后,于2015年斥资400多亿美元收购仿制药业务。如果从整体收入而不仅仅是处方中看处方药单位,Teva无疑是全球十大制药公司之一。

持有“Golden Doll”的Aberdeen在2015年还完成了超过200亿美元的Pharmacyclics收购.Xiu Meile的销售额占Aberdeen收入的近三分之二,这使得Aibowei有必要利用修美乐的巨大利益来丰富其利润来源。 Pharmacyclics中的药物白血病药物Imbruvica无疑是Aibowei的主要目标。

尽管收购艾健并未取得成功,但2015年辉瑞通过收购Hospira继续丰富其产品线。 Hospira已在中国开展业务多年,是世界顶级无菌注射剂生产商之一。辉瑞的收购预计将扩大其在高端仿制药领域的市场机会。

自2014年以来,跨国巨头的核心业务部门一直在向前发展并将在2015年继续发展。大多数公司都认为多元化将变得越来越困难,他们只能在主导地区做大做强,才能更好地赢得未来。 2015年最大的优化替代品之一来自Sanofi和Boehringer Ingelheim(BI),其涉及最初的BI消费者护理和原始的Sanofi动物健康,合同价值为124亿美元。

裁员的趋势仍在继续

为了降低人力资源成本,提高效率,优化并购整合和企业结构重组,2015年医药巨头延续了近年来大规模裁员的趋势。

裁员目标数量最多的是强生公司,该公司预计将为医疗器械部门裁员约3,000人,占其员工总数的5%。作为强生公司最重要的业务部门之一,近年来医疗器械的发展远不及处方药,这是强生公司大规模裁员的主要原因。

另一家巨头默克也有重大裁员计划。 2015年,该公司计划裁员2500人。在2011 - 2015年,该公司的裁员总数达到36,000人,以应对其日益严峻的表现。

不应列入名单的Biogen也在2015年为830名员工推出了裁员计划。虽然这个数字并不像大公司那么大,但考虑到该公司只有几千名员工,裁员规模相当大。它是。 Biogen给予裁员的理由是业务转型。

当然,我们也看到,与许多老式公司不同,吉列德代表的新人正在招聘,特别是对于一些研发和技术职位,对人员的需求依然强劲。

2015年,跨国公司继续在中国裁员。考虑到许多公司仍在大力投资扩大在中国的研发业务,更多的裁员主要集中在营销上,而BMS,GSK,诺华和诺和诺德都在为中国准备或已经启动销售和管理人员。裁员。中国的裁员更多的是调整营销模式,这意味着未来跨国公司对医药代表的需求将会减少。一些外国药品代表试图改变职业,更多的人试图进入国内制药公司。

前50家跨国制药公司的门槛降低了

虽然整个行业保持增长,但由于重磅炸弹品种专利到期导致悬崖式下降的影响,全球处方药市场的增长疲弱。参考美国药品经理杂志(PharmExec)刚刚公布的2015财年全球处方药公司排名前50位以及2015年主要公司年度报告,2015年前50家公司的门槛为21.31亿美元,略低于2013年和2014.

与2014年相比,2015年TOP 10公司保持不变,辉瑞,诺华,罗氏,默克,赛诺菲,吉列,强生,GSK,阿斯利康和雅培仍处于前十,但排名发生了变化。由于小幅下滑,辉瑞超越了诺华。

与此同时,十大处方药公司的业绩下滑了3,令人失望,尽管吉利德的大幅增长弥补了其余公司业绩的下滑。转换美元后,制药经理使用了排名。鉴于欧元和瑞士法郎在2015年均大幅贬值,考虑到恒定汇率,罗氏和赛诺菲实际上略有上升。

TOP10跨国制药公司的全球业绩

NO.1辉瑞:下降幅度很小,未来状态稳定

2015年,辉瑞公司取代诺华公司重返全球处方药公司的首位。然而,如前所述,这一变化并非辉瑞的增长,但辉瑞的下滑弱于诺华。 2015年,辉瑞的全球处方药收入为431.1亿元,同比下降3.1%。

核心品种Lerica和Enli的销售下滑是销售萎缩的主要原因。考虑到徕卡在美国的核心专利将于2018年到期,Enli将不会在短期内受到生物仿制药的影响。竞争,这两个品种在未来几年内不会迅速下降。另一方面,辉瑞公司近年来失去专利的专利继续迅速下降,Lipitor下降了10%,Swar(linezolid)下降了35%,Celebrex下降了近70%。

与此同时,辉瑞公司的肺炎疫苗Pei 13也有所增长。 2015年全球药品销售额达到59.4亿美元,同比增长40%。在癌症治疗领域,辉瑞公司以前的重量级人物仅为Suttan,但在2015年,它被批准用于乳腺癌领域的突破性药物Ibrance(Palbociclib)。 Ibrance对Herceptin无效的HER2阴性乳腺癌在短短10个月内就实现了7.5亿美元的销售额。

[趋势]辉瑞的领导地位将更加坚定,考虑到辉瑞的无核专利将于2016年到期,而Ibrance预计将快速增长,再加上Hospira数十亿美元的销售增长。

诺华2号:失去宝座,期待大规模的兼并和收购?

诺华公司被辉瑞公司从这个两岁的宝座中撤下。专利品种的到期连续两年减少了销售额。 2015年,处方药销售额降至424.7亿美元,同比下降9.7%。除非完成巨额并购,否则诺华很难在未来的许多年里超越辉瑞。

诺华有望同时收购罗氏,但目前罗氏快速发展的趋势使得诺华无法预测,并且它不太可能收购罗氏。然而,据报道,诺华希望通过新股收购其在罗氏的股份。

诺华公司的心血管产品和复杂文本是“失血”的最大品种,2015年的销售额为23.5亿美元,比2014年减少了14.2亿美元。另一个诺华产品诺华(Raizaumab)受到了Eylea的严重挑战。 2015年销售额减少了16%。

[趋势]诺华公司最大的担忧无疑是其最重要的品种Gleevec将于2016年2月面临仿制药的考验。虽然它在2015年的销售额超过46亿美元,但价格低廉。随着仿制药的影响,销售额将大大减少。

在接下来的几年里,诺华公司最值得信赖的品种是Gilenya,2015年增长了12%,年销售额达到27亿美元;但考虑到多发性硬化症的市场规模,未来增长空间有限。 Cosentyx(Secukinumab)是新近批准的世界上第一种IL-17单克隆抗体,在牛皮癣中优于TNF-α,据信其年销售额达到数十亿美元,尽管在2015年,药物销售额仅为2亿美元。

NO.3罗氏:保持第三,期望赢得NO.1

罗氏保持其第三的位置,并缩小与诺华的差距。

根据医药经理的报告,罗氏经历了罕见的负增长,2015年的年销售额为387.7亿美元,同比下降3.3%。罗氏的负增长主要是由于瑞士法郎的大幅贬值。罗氏对瑞士法郎的影响非常严重。如果按固定汇率计算,罗氏的增长率为5%。

罗氏的三个核心品种,利妥昔单抗,赫赛汀和阿瓦斯汀,仍然保持超过5%的增长率。此外,除了与诺华公司联合销售的Novo(16%销售)外,其他重要品种也在不断增长。 Perjeta是新一代HER2,有望取代赫赛汀,自推出以来一直保持快速增长。 2015年,该药物的年销售额超过14亿美元,增长了45%。 Xolair(Omalizumab)是一种新批准的针对荨麻疹和哮喘的IgE单克隆抗体。该药在2015年的销售额接近13亿美元,同比增长25%。 Kadcyla是2013年批准的世界上第一个肿瘤特异性抗体结合物,2015年的销售额为7.7亿美元,同比增长超过50%。

[趋势]考虑到罗氏近年来已被批准用于一系列潜在的重量级,罗氏有望成为世界上最大的处方药公司。

No.4~5默克,赛诺菲:两者都有严重的专利到期

默克和赛诺菲仍然排名第4和第5,默克公司下跌3.7%,赛诺菲上涨2.6%。

就默克而言,其10亿美元的联合销售额大幅减少了24%,其最畅销的药物Genove和Zetia也出现了小幅下滑。为了弥补收入损失,默克还通过兼并和收购丰富了其产品线,包括收购领先的抗生素公司Cubist,以获得重型炸弹品种Cubicin(达托霉素)。对于未来,默克最值得期待的无疑是明星品种PD-1药物Keytruda,预计其销售额将达到50亿美元。

赛诺菲2015年的处方药市场为352.4亿美元,恒定汇率的增长率高达9.7%。赛诺菲2015年最重要的销售额为70.9亿美元,同比下降10.8%。如果排除欧元贬值的因素,它实际上增加了0.7%。该专利到期的Polyvi 2015年销售额为21.4亿美元,同比下降4%。

NO.6~7 Gilead,强生,GSK,AstraZeneca,Aibowei:新VS VS传统老将的崛起

排名6-10的公司包括吉利德,强生,葛兰素史克,阿斯利康和雅培。吉利德无疑是目前制药公司的新成员。在2014年增长127%的基础上,吉利德在2015年增长了32%,排名第六。丙型肝炎复方制剂Harvoni在2015年实现了超过500%的增长率,年销售额为138.6亿美元,仅次于修美乐,其单一制剂Sovaldi也实现了52.8亿美元的销售额。

第七届强生公司与去年相比下降了一年。 2015年,处方药销售额为298.6亿美元,同比下降2.8%。多年来处方药市场的增长在2015年停滞不前。由于生物仿制药的影响,畅销药品类开始遭受小幅下滑,抗肿瘤药物的到期也产生了一定的影响关于强生的表现。然而,强生公司的新产品仍然具有很强的竞争力,包括长效抗TNF-α单克隆抗体Simponi(golimumab),新一代口服糖尿病药物Invokana(cagliflozin)和TKI药物依鲁替尼,这些品种有望增加强生公司2016年的排名。

除疫苗领域外,葛兰素史克的市场表现一般,2015年的年销售额降至277.5亿美元,比去年同期下降10%。其中,seretide的专利到期影响最为严重。2015年赛利特销售额56.3亿美元,比去年同期下降20%。

排名第9位的阿斯利康仍面临主要品种份额下降的局面。其畅销的科迪、新碧都宝、尼克松、思瑞康四个品种均延续了销量下滑的趋势。阿斯利康期待着新批准的降糖药forxiga(大利静)和全球首个批准的抗t790m egfr-kti突变药物。塔格里索可以逆转阿斯利康多年的负增长。

第十名是雅培,与雅培分居。2015年,Sommela实现了144.1亿美元的销售额,并继续高居榜首。此外,其复方丙型肝炎药物维埃拉-帕克的销售额也已超过16亿美元。考虑到主要竞争对手哈沃尼的销售业绩,维基拉-帕克仍有很大的增长空间。

挑战者:安吉、蒂瓦、二建将在未来几年冲击前十名

除上述企业外,还有部分医药企业有望冲击近几年十强。

安进2015年增长8.3%,处方药年销售额达到209.4亿美元。它的未来前景主要取决于内分泌药物感光剂和骨质疏松药物xgeva(denosumab)。

此外,仿制药龙头tiva和并购公司二建也有机会,但除了各自的kpisone和肉毒杆菌毒素,两家公司都没有其他处方药龙头。

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